Действие происходит в современной Мексике вокруг студентов колледжа, изо всех сил пытающихся добиться успеха в мире, который становится все более и более жестоким. Параноидальный шизофреник Грегорио и его лучший друг Мануэль влюблены в одну и ту же женщину — Таню. Когда Таня и Мануэль начинают романтические отношения, Грегорио решает покончить жизнь самоубийством из-за предательства друга. После своей смерти Грегорио продолжает оказывает сильнейшее влияние на жизнь Мануэля, который получил от друга странные фотографии и таинственные записки в коробке…