Странный мужчина забирает из детского садика своего сына — любознательного маленького мальчика Колю, обещая позвонить его маме Елене и сообщить ей информацию о местонахождении ее ребенка. Отец и сын начинают собственный путь по вечерним улочкам мрачного городка, проходя мимо полуразрушенных домов. В процессе прогулки мужчина рассказывает мальчику о необходимости преодолевать собственные страхи и впоследствии приводит его в таинственный дом, где пареньку предстоит вступить в борьбу с тем, чего он больше всего боится.