Жуткая серия убийств молодых женщин, которым с хирургической точностью удалили части тела, держит город в напряжении. Расследованием преступлений занимается комиссар Мод Грэм, и она медленно погружается в мир психопата, являющегося очень умным и изобретательным убийцей. Внимательно изучая улики, Грэм составляет психологический портрет маньяка, а затем использует пресс-конференцию, чтобы спровоцировать и выманить его из укрытия. Убийца принимает вызов: он начинает мало-помалу кружить вокруг Мод, оставляя смутные послания и неся угрозу окружающим комиссара людям…