Действие разворачивается вокруг необычного ребенка, обладающего удивительной способностью превращаться из мальчика в девочку и наоборот. В одно мгновение перед родителями стоит их любознательный сын Дани, затем возникает волшебный вихрь, и Дани превращается в очаровательную девочку по имени Алекс. Пытаясь выяснить причину таинственных превращений ребенка, его родители сталкиваются с семьей цыган, обладающих магическими способностями. Сила семьи скрыта в их дочери Лили, которая приносит необыкновенную жертву во имя настоящей любви…