После расставания со своим женатым возлюбленным, который выгнал ее из квартиры в Верхнем Ист Сайде, неудачливая комедийная актриса Джеки Сандс отправляется с вещами в местный отель «Блё», где ей предстоит выступить в качестве хедлайнера, однако неприятности продолжают преследовать ее. Выступление Джеки проваливается, а ночь в отеле приводит комедиантку к встрече с молодым и харизматичным трубачом по имени Джей, с которым у нее завязываются необычные отношения. Заново открывая в себе страсть к музыке, Джеки осознает, что неизбежное старение — не такая уж трагедия, когда есть роскошный голос и любовь к блюзу.