В 1920 году в узбекском городе Каган уже прочно установилась советская власть, а в соседней Бухаре по-прежнему господствуют средневековые законы, где тамошний эмир, прозванный «Черным консулом», пользующийся поддержкой недобитых белогвардейцев, устраивает массовые казни для устрашения сторонников большевиков. В рамках секретного задания по свержению эмира красноармеец Азнавур переодевается в крестьянина и отправляется в Бухару. Чтобы увеличить шансы на успех, он пытается склонить на свою сторону национально-демократическое движение младобухарцев во главе с Камалом.