Фильм повествует о Зелимхане Харачоевском — национальном герое чеченцев, который в 1901 году стал абреком и на протяжении двенадцати лет, до самой смерти, вел активную борьбу против царского самодержавия. История начинается с несостоявшейся свадьбы брата и кровной мести, что привело к тюремному заключению Зелимхана, последующему бегству и созданию вооруженного отряда, который скрывался от преследований в горах. С начала революции 1905 года он всецело сосредотачивается на партизанской войне против властей, чем навлекает на свои края царские карательные отряды.