Рен Юй и Ли Ци — близкие друзья, живущие на острове Хайнань. Рен проводит дни на пляжах, зарабатывая на жизнь мобильным караоке и своим физическим сходством с популярным актером Лесли Чунгом, в то время как Ли — сотрудник шоу дельфинов. Однажды друзья встречают необычную молодую женщину Бай Лин, которая вносит разнообразие в их привычные будни. Раздвигая границы собственной сексуальности, Рен, Ли и Бай ведут раскованный и яркий образ жизни, чуждый консервативному обществу Китая. Но неожиданный инцидент потрясает главных героев до глубины души...