События разворачиваются в царские времена в небольшом приморском городке, куда с гастролями прибывает бродячая театральная труппа во главе с Осипом Поченовским. По пути они успели спасти из беды юного Ивана, недавно вернувшегося из Франции в Россию, но уже успевшего нарваться на грабителей. Парень присоединяется к труппе, поскольку с первого взгляда влюбился в примадонну Дебору — молодую супругу Поченовского, не расстающуюся с маленькой собачкой. В городе артистам сразу же начинает ставить палки в колеса местный губернатор, так как его жена Глафира Кировна любой ценой хочет заполучить ту самую собачку.