Молодой ронин Нэмури Кесиро, сочетающий в себе черты добра и зла, заводит дружбу с уважаемым пожилым человеком по имени Асахина Иори, который когда-то был финансовым советником сегуна. Ронин становится защитником старика, поскольку замечает, что за ним охотится целая армия наемных убийц. Вскоре выясняется, что угроза исходит со стороны мстительной принцессы Такахимы, которая из-за урезания расходов по вине Асахина лишилась былого благосостояния. Странствующая гадалка Унеме, являющаяся шпионкой принцессы, втирается в доверие к Нэмури Кесиро, чтобы совершить покушение.