Действие происходит в Японии во времена правления Иэнари, 11-го сегуна из династии Токугава. Главный герой истории — Нэмури Кесиро, молодой и циничный ронин с беспрецедентными навыками убийцы. Он появился на свет в результате запрещенного союза иностранца и японской женщины, дочери феодала, которая после его рождения была вынуждена совершить ритуальное самоубийство. В попытках защитить любимую девушку Чису, служащую клану Кага, ронин бросает вызов Чэнь Суню, китайскому монаху и могущественному мастеру боевых искусств.