Фильм-повесть, где показан один из последних разговоров со знаменитым русским кинорежиссером Алексеем Балабановым, который состоялся осенью 2011 года, за полтора года до его смерти от сердечной недостаточности. Кинематографисты, работающие в тот момент над созданием документального фильма о Сергее Бодрове, завели с режиссером разговор по душам в непринужденной обстановке в его квартире в Санкт-Петербурге. В откровенном интервью Балабанов вспоминает все свои фильмы и рассказывает истории, которые предшествовали их созданию.