В начале XX века пожилой русский князь Петр Печерский, прибывший в Вену с важным поручением, навещает взрослую дочь Натали, состоящую в браке с герцогом Фризендорфом. Все вместе отправляется на концерт начинающей, но уже довольно известной певицы Полины Гайворонской, в которую Петр влюбляется с первого взгляда. Несмотря на разницу в возрасте почти в 40 лет и осуждение общества, двое выстраивают гармоничные отношения. Счастье влюбленных длится недолго, поскольку Октябрьская революция вносит свои коррективы в их судьбу.