События разворачиваются на фоне непримиримого соперничества двух кланов боевых искусств в Древнем Китае. Таинственный заказчик, стремящийся устранить Сунь Юя, лидера одного из кланов, обращается за помощью к хозяйке элитного борделя, которая возглавляет группу профессиональных убийц. Задание поручают выполнить Мэн Синхуню, который, прежде чем совершить убийство, должен под вымышленным именем втереться в доверие к своей жертве. Все сильно усложняется, когда убийца-одиночка случайно сталкивается в лесу с загадочной молодой женщиной.