Ронин Немури Киоширо становится свидетелем, как самурай в маске испытывает свой меч на старом бедном крестьянине. Как потом оказалось, под маской скрывался молодой отпрыск сегуна Катагири Сабуро Такаюки. Сын убитого крестьянина, слабоумный Таджу, пытается вызвать на поединок убийцу и похищает маленькую сестру его любовницы. Немури Киоширо понимает, что Таджу не справиться с сыном сегуна и встает на его защиту. Задача не из легких, ведь на стороне Такаюки не только деньги, судя по всему, именно он становится главным претендентом на должность сегуна.