В центре сюжета находится молодой и предприимчивый Игорь Луценко, обладающий уникальным даром имитировать чужие голоса. Благодаря этой способности он обводит вокруг пальца других людей ради личной выгоды и обогащения. Так парень сближается с нечистым на руку Львом Козаком, заведующим отделом управления культуры, однако дружба имитатора и махинатора не длится долго и постепенно перерастает в открытую вражду по причине конфликта интересов. Луценко, намеревающийся выйти из этого противостояния победителем, подделывает по телефону голос Горбачева и дает силовикам соответствующие команды, из-за чего ситуация приобретает вид форменного безумия.