События разворачиваются во время вторжения Японии в Китай вокруг Гао — оперативника под прикрытием, которому поручено убить брата японского императора. В процессе разработки плана действий Гао сталкивается с местной мафией, возглавляемой харизматичным преступником по имени Фан. Понимая, что навыки и связи Фана могут пригодиться в будущем, Гао делает все возможное, чтобы добиться расположения бандита, принимая участие в преступной деятельности. Пережив вместе множество испытаний, включая неудачное ограбление банка, Гао и Фан объединяются для уничтожения могущественного японского политического деятеля…