В сказочном королевстве пожилой монарх хочет отречься от престола в пользу одного из своих трех сыновей, но никак не может определиться с выбором. Король устраивает наследникам соревнование, пообещав отдать корону тому, кто принесет ему самый красивый и тонкий ковер в королевстве. Чтобы указать сыновьям направление, он подбрасывает в воздух три пера, которые разлетаются в разные концы света. Честолюбивый Герхард и ленивый обжора Гебхард убеждены в победе, поскольку их младшему брату Густаву выпало отправиться вслед за пером в дремучий лес. Почти утративший надежду, Густав встречает в пещере таинственную говорящую жабу, которая соглашается ему помочь.