Немецкий писатель и поэт Вальтер Кранц находится в затяжном творческом кризисе, поскольку за последние 2 года не написал ни слова. Ситуацию усугубляют отсутствие денег, неудачный брак с Луизой и необходимость содержать умственно отсталого брата Эрнста, который коллекционирует дохлых мух. Однажды мужчина от отчаяния убивает свою богатую любовницу Лизу, после чего обретает короткий всплеск вдохновения и пишет стихи, которые сильно похожи на творчество классика немецкой литературы и гея Стефана Георге. Чтобы продолжить мыслить в том же духе, Вальтер пытается получить гомосексуальный опыт.