История разворачивается в конце XVIII века и повествует о приключениях юного сироты Себастьяна, имеющего таинственное происхождение, и его молодой няни-итальянки Лауры. Они путешествуют по ключевым городам Европы, включая Рим, Париж, Лиссабон, Лондон, Парму и Венецию, где становятся свидетелями фундаментальных общественных и политических перемен, в том числе и Великой французской революции. На протяжении всего пути мальчика и няню сопровождают множество темных фигур, одна из которых — загадочный кардинал, оказывающий решающее влияние на их жизнь.