Во время Второй мировой войны нацистские диверсанты устанавливают в Лондоне секретный передатчик, с помощью которого происходит трансляция в радиоэфире «Голоса террора», нагоняющего ужас на горожан. Чтобы найти способ прекратить вещание, сэр Эван Барэм из Внутреннего совета британской разведки обращается к знаменитому детективу Шерлоку Холмсу и его помощнику доктору Ватсону. По наводке убитого информатора Холмс отправляется в грязный лондонский район Лаймхаус, где завоевывает доверие таинственной женщины по имени Китти, которая помогает в расследовании.