В разгар Второй мировой войны агент британской разведки Альфред Петтибоун, перевозящий секретные документы в Америку, оказывается в руках нацистских шпионов. Знаменитый сыщик Шерлок Холмс, взявшийся за расследование, приходит к выводу, что перед похищением мужчина успел поместить документы в микрофильм, который затем спрятал в спичечный коробок и передал его случайному человеку в толпе. Холмс и нацисты начинают охоту за ничего не подозревающей молодой Нэнси Партридж, поскольку все считают, что микрофильм находится у нее.