Бешай — коптский христианин, всю жизнь проживший в колонии прокаженных, с тех пор как в детстве был оставлен отцом. Он сумел вылечить свою проказу, но его тело изуродовано множественными шрамами. Мужчина зарабатывает тем, что находит на местной свалке ценные вещи, которые можно продать на рынке. После смерти психически больной жены Бешай запрягает в повозку осла и отправляется на юг, в родную деревню, чтобы попытаться разыскать своих родственников. К этому путешествию присоединяется мусульманский мальчик-сирота по имени Обама.