1995-й год. Пятиклассник Орион похож на ничем не примечательного школьника, однако под обычной внешностью скрывается мальчишка, который поглощен иррациональными страхами перед домашними питомцами, насекомыми, морями, облаченными в клоунские наряды людьми и многим другим. Но больше всего Ориона пугает темнота. Когда Тьма, будучи воплощением худшего страха подростка, внезапно появляется в его жизни, герой отправляется вместе со своим невероятным спутником в путешествие с единственной целью — развеять свои представления о темноте...