В 1841 году умирает 11-й сегун Японии Токугава Иэнари, а власть передается по наследству его сыну Иэеси. Перед тем как официально стать сегуном, он отправляется в путешествие по стране, чтобы встретиться со всеми главами кланов, но неожиданно оказывается в ловушке, подстроенной генералом-инспектором Саро Кандзюро. Мятежный военачальник вместе с сообщниками сажает Иэеси в темницу, чтобы его место во дворце занял брат-близнец Тосидзиро. Заговорщикам не удается выйти сухими из воды, поскольку в дело вмешивается странствующий самурай Нэмури Кесиро.