События разворачиваются спустя 2 года, как человечество столкнулось с загадочной генетической мутацией, которая заставляет некоторых людей постепенно и необратимо превращаться в разных животных. Общество быстро адаптировалось к происходящему, создав специализированные учреждения для изучения мутировавших людей. Франсуа в сопровождении 16-летнего сына Эмиля едет на юг Франции, чтобы быть ближе к своей жене Лане, находящейся в одном из таких научных центров. Отец и сын вынуждены продолжить поиски Ланы в местном лесу, куда в результате аварии она сбежала вместе с другими существами.