Новая Англия, 1871-й год. На улицах Бостона живет подросток-сирота Нэт Блейк вместе со своим приятелем Дэном, который выживает в суровой среде благодаря хитрости и воровству. Однажды Нэту улыбается удача: Джон Брук оплачивает обучение беспризорного подростка в школе-интернате для мальчиков, которой владеет его невеста Джо и ее муж Фриц. Они являются приверженцами строгой дисциплины, однако все же предпочитают обращаться к мальчикам с состраданием, воспитывая их добрыми и отзывчивыми людьми. Нэт впервые сталкивается с хорошим отношением и заботой, но приезд Дэна, желающего жить по своим правилам, угрожает нарушить привычные будни в школе…