Повелитель замка принц Адзути Момояма просит пророчицу подтвердить, что он прекраснейшее из живых существ. Но однажды пророчица сообщает, что его сын Амечио скоро станет самым прекрасным человеком, после чего Адзути приказывает убить своего ребенка на Священной горе. Вот только план терпит неудачу, поскольку наемный убийца попадает в ловушку, а затем Амечио оказывается во Дворце Енотов и влюбляется в принцессу Енот. Однако на пути к их счастью оказываются не только местные обычаи, но и Адзути, который намерен довести начатое дело до конца и убить сына.