Люцифер, изгнанный с небес за свои грехи, стремится переродиться в человеческом обличии, чтобы установить свое господство среди людей. Архангелы Михаил, Габриель и Рафаэль отправляются на землю, чтобы этому помешать. В 1963 году рождается Эндрю Уильямс, который постепенно осознает, что он является воплощением Люцифера. 18-летний Эндрю, будучи студентом колледжа, начинает экспериментировать с проявившимися сверхспособностями. В то же время архангелы в лице Маргарет, Джули и Дэймона готовятся к решающей битве между силами добра и зла.