Начало XX-го века, Восточная Европа. Близкие подруги Стефани и Джулия живут в маленькой консервативной деревне, где доминируют представители церкви. Совместное купание в водоеме обнаженными разжигает страсть в них обоих, однако вскоре о проступке дочери узнает отец Джулии, который принуждает девушку вступить в брак по расчету с полицейским из соседнего города. Тем временем Стефани встречает талантливого художника и бывшего фальсификатора Франека, получившего заказ от борделя написать большую картину на эротическую тематику…