В 33 году нашей эры Кларенс живет в Иерусалиме, зарабатывая продажей «трав» общине и мелким воровством. После неудачно закончившейся гонки на колесницах герой становится должником местного преступника Джедедайи, а ситуацию усложняет романтический интерес Кларенса к сестре своего кредитора. Чтобы справиться с многочисленными невзгодами, мужчина решает изображать из себя мессию. Пересекая страну, Кларенс легко убеждает простых людей в собственных «божественных» способностях, зарабатывая на наивности местных жителей большие деньги для обеспечения светлого будущего. Когда Понтий Пилат приказывает освободить Иерусалим от мессий, Кларенс оказывается в опасном положении…