Воздушный гимнаст цирковой труппы Беннет готовится к показу номера на фестивале искусств в Хейзелтоне, однако его постоянная партнерша Элиза отказывается от выступления, что ставит организатора мероприятия Габби в сложное положение. Не желая отменять выступление Беннета, Габби полна решимости найти замену Элизе среди местных жителей. Луна была талантливой танцовщицей, однако сейчас она успешно руководит семейным строительным бизнесом и ведет беззаботный образ жизни. Случайная встреча Луны и Беннета быстро превращается в совместную подготовку к предстоящему фестивалю, однако им предстоит пройти долгий путь, прежде чем стать гармоничными партнерами…