XV-й век, Италия. Настоятельницы женского монастыря находят оставленного на произвол судьбы младенца, но впоследствии им не удается разыскать его родителей. Окруженный теплом и заботой, Марчеллино ведет счастливый образ жизни в монастыре. Скучая по родной матери, мальчик начинает отождествлять ее с Девой Марией. Тем временем жизнь Марчеллино кардинально меняется, когда он отправляется жить в семью влиятельного лорда, который одевает его в роскошные одежды и дает престижное образование. Чувствуя себя несчастным, Марчеллино решает сбежать из замка лорда…