Грэм Меррилл работает на бесперспективной работе в Лондоне, и однажды он принимает решение взять в качестве домашнего животного выдру по кличке Мидж. Вскоре главный герой осознает, что маленькая квартира в шумном мегаполисе — не самое подходящее место для активной выдры. Решив, что пришло время поработать над книгой, которую он давно собирался написать, Меррилл увольняется с работы и переезжает вместе с Мидж в небольшой коттедж в изолированной деревне на западном побережье Шотландии. Вместе они исследуют окружающие их чудеса природы, попутно обретая истинное счастье в жизни…