В центре сюжета пять анимационных историй. Зловещий пожилой маркиз и его четыре озлобленные собаки бродят по сельской местности, нападая на случайных людей: маленького мальчика, строителя и танцующую женщину. Пожилой Эрик предается воспоминаниям о своей юности: будучи интровертом, увлекающимся энтомологией, он ловит загадочного жука-гуманоида. Кроткая Аякава Сумако начинает посещать школу в сельской местности Японии, где она сталкивается с издевательствами со стороны учеников. Обычный мужчина рассказывает историю из своего детства, проведенного в сельской местности Франции. В заброшенный особняк врывается таинственный путник, который впоследствии обнаруживает фотоальбом женщины…