Находясь по делам в Англии, доктор Чанг Та-Цунг непреднамеренно посещает местный бордель в поисках помощи после того, как у него сломался автомобиль. Бордель оказывается логовом вампиров, которые соблазняют мужчин ради их крови, чтобы накормить могущественного Мастера Вампиров. Чанг поддается влиянию очаровательной вампирши Элис, которая впоследствии влюбляется в доктора, благодаря чему он избегает трагической участи. Вернувшись в Гонконг, Та-Цунг начинает приобретать некоторые способности вампиров, а тем временем Элис получает приказ вернуть доктора обратно в бордель.