1941-й год. В июне знаменитый фокусник Яков Оттель и его жена София возвращаются из Европы после грандиозного тура, а затем отправляются в провинциальный городок Беларуси, чтобы выступить перед местной публикой. В это же время нацистские войска вторгаются на территорию СССР и быстро оккупируют тот самый город, из-за чего иллюзионист разлучается со своей женой. В захваченном городе начинают распространяться слухи о фокуснике еврейского происхождения, и нацистский офицер Кристоф Нойман решительно настроен выйти на след Якова, чтобы узнать секрет его легендарного фокуса «Черная пудра».