Маленький мальчик, участник детской балетной группы, теряет родителей в пожаре и попадает в сиротский дом. Ребенка вскоре забирает странная женщина, которая воспитывает его таким образом, что малыш постепенно превращается в монстра и убеждает себя в том, что он — сам Антихрист.