Накануне Рождества профессиональный киллер Фрэнки Боно, работающий на итало-американскую мафию, прибывает из Кливленда в родной Нью-Йорк, чтобы выполнить заказ по убийству бандита среднего звена по имени Трояно, который пытается взять на себя слишком много власти. Фрэнки подходит к заданию со всей серьезностью: использует множество мер предосторожности и долго наблюдает за своей будущей жертвой. Ситуация начинает стремительно выходить из-под контроля, когда главный герой неожиданно встречает свою старую любовь Лори.