Гонконгская семья, устроившая пикник на свежем воздухе, обнаруживает разлагающийся труп шестилетней девочки, которая была убита с помощью вбитого в череп большого гвоздя. Местные полицейские опознают жертву и берут под арест ее отца Стивена Лам Вая, который сознается в убийстве и вскоре приговаривается судом к смертной казни. Инспектор Бобби Вонг, пытающийся понять мотив преступления, беседует с убийцей и выясняет, что виной всему его недавнее путешествие в Таиланд, где он подвергся воздействию черной магии. Чтобы продолжить расследование, инспектор летит за границу, где лично сталкивается со зловещими сверхъестественными силами.