Молодой мастер боевых искусств Дэ-Тонг, недавно назначенный главой одной из китайских школ кунг-фу, погибает в нечестном бою от рук коварного японца Яшики, намеревающегося любой ценой подчинить себе все школы в этом регионе. Вскоре новость о смерти доносится до его лучшего друга по имени Сяо Лун, проживающего в Чосоне, который отправляется в Китай, поклявшись во что бы то ни стало отомстить. Чтобы осуществить свою цель, главный герой заручается поддержкой патриотически настроенных местных жителей, стремящихся изгнать захватчиков со своей земли.