Безжалостный гангстер Ли, возглавляющий смертоносную банду Пяти Рук, намерен захватить маленький городок и терроризировать местных жителей. Тем временем юный Тигр делает перерыв в обучении кунг-фу у своего мастера и неожиданно обнаруживает, что в некогда мирном городке орудуют гангстеры. Когда мастер Тигра узнает о появлении Ли, он планирует свести давние счеты с бандой преступников, а его ученик намерен помочь учителю. У Тигра не остается другого выбора, кроме как сражаться с членами банды, когда они убивают его девушку…