Фильм рассказывает историю жизни музыканта Каору Абе — величайшего саксофониста-импровизатора, который стал культовой фигурой японской джазовой сцены. Будучи музыкантом-самоучкой, он бросает обучение в школе, чтобы выступать в различных джазовых клубах, в одном из которых знакомится с начинающей писательницей Сузуки Идзуми. Некоторое время спустя двое вступают в брак, в результате которого рождается дочь Азуса. Несмотря на сильную взаимную любовь, Каору и Сузуки никак не могут обрести счастье, что однажды приводит к трагедии.