Однажды скандальный тележурналист Джон Таннер, критикующий злоупотребления властью со стороны американского правительства, получает вызов прибыть в Вашингтон, где специальные агенты ЦРУ раскрывают ему шокирующую правду: его близкие приятели являются секретными сотрудниками советской разведки. ЦРУ вербует Таннера для помощи в проведении специальной операции, чтобы раскрыть и арестовать вражеских шпионов. Для этого главный герой должен продолжать вести себя естественно в компании приятелей, что оказывается крайне сложной задачей после полученной информации…