На Диком Западе группа переселенцев подвергается нападению бандитов, которые убивают всех без разбора. В живых остается только молодая беременная женщина, которую спасают индейцы из местного племени апачей и привозят в свой лагерь. Вскоре она умирает при родах, а новорожденный мальчик получает имя Сияющее Небо и становится полноценным членом племени. Воспитываясь в семье вождя, мальчик растет вместе со своим сводным братом Черным Волком, с которым становится неразлучным, но годы спустя оба начинают конфликтовать из-за любви к одной девушке. После того как главный герой случайно убивает сводного брата, он вынужден уйти в изгнание к белым людям, но невзирая на один цвет кожи, чувствует себя среди них чужаком.