В собственной киностудии талантливый и неутомимый аниматор, полностью погруженный в творческую работу, готовится снимать сцену с плюшевым мишкой. Мужчина осторожно достает старинную 8-миллиметровую камеру, как вдруг капля крови из его пальца капает на аппарат. По мере того, как главный герой продолжает работу над съемками сложной сцены, внутри его камеры начинают происходить странные вещи. Ситуация окончательно выходит из-под контроля, а процесс съемки превращается в невыразимый ужас, несущий боль, страх и смерть…