Действие происходит в грязной, бедно обставленной комнате, где в половине второго ночи пытается заснуть страдающий бессонницей человек. Он с тревогой встает с постели, когда замечает промелькнувшую над ним странную тень. За окном непроглядная ночь и холод, через потолок с прохудившейся крыши течет вода, а звук тикающего будильника образует давящий на разум дурман. Человек, охваченный чувством паранойи, пытается оглядеться, считая, что находится в помещении не один. Вскоре отличить пугающие видения от реальности становится и вовсе невозможно.