Средневековое королевство находится в упадке, поскольку там перестали ценить честный труд, порядочность и взаимоуважение. Все становится еще хуже, когда старый король Добромил из-за бессилия заключает сделку с дьяволом. Местная травница Аполена, увидевшая вещий сон, надеется на приход в королевство таинственного молодого человека, который должен спасти эти земли от сил ада и жениться на принцессе Аничке. Все считают травницу сумасшедшей, однако ее предсказания начинают неожиданно сбываться, когда из далеких земель прибывает храбрый и добрый принц Филипп.