События разворачиваются во второй половине XVI века в Испании при короле Филиппе II, рассказывая о заговорах и придворных интригах. Основное соперничество происходит со стороны двух влиятельных домов — Альбы и Мендосы, которые борются за влияние на короля. Политическое противостояние обостряется еще больше, когда таинственные наемные убийцы устраивают успешную засаду на министра финансов Испании Хуана де Эскобедо, после чего королевский секретарь Антонио Перес и его любовница, овдовевшая принцесса Эболи, попадают под подозрение.