Экранизация баллады Иоганна Гетте «Лесной царь», в которой рассказывается о медленной смерти больного ребенка в присутствии некоего сверхъестественного существа. По сюжету отец верхом на коне везет своего маленького сына в город к доктору. Долгий и изнурительный путь по дикой местности приводит к тому, что конь падает замертво от истощения. Мужчина просит помощи у местных жителей, которые проникаются состраданием и дают ему новую лошадь, чтобы продолжить путь. Отец боится не успеть спасти ребенка, поскольку тот начинает видеть пугающие образы различных существ, включая Лесного царя…